La section Clients vous offre une vue complète des entreprises et des particuliers auxquels vous vendez. Elle combine les coordonnées avec des informations financières afin de suivre vos relations commerciales et votre chiffre d'affaires en un seul endroit.
La page clients
Accédez à Comptabilité > Clients pour afficher votre liste de clients. Chaque entrée indique :
- Nom de l'entreprise : la raison sociale du client.
- Coordonnées : adresse e-mail, téléphone ou adresse postale.
- Badge de type : si ce tiers est un client, un fournisseur, ou les deux (certaines entreprises cumulent les deux rôles).
- Chiffre d'affaires annuel : le revenu généré par ce client pour l'année sélectionnée.
- Informations TVA : le numéro de TVA du client, le cas échéant.
Filtres et analyse
- Recherche : trouvez des clients par raison sociale.
- Filtre par année : basculez entre les années pour comparer le chiffre d'affaires par client au fil du temps. Jusqu'à cinq ans d'historique sont disponibles.
- Tendances du chiffre d'affaires : observez l'évolution de vos revenus par client d'une année à l'autre.
Support multi-devises
Si vous facturez vos clients dans différentes devises, le chiffre d'affaires est affiché séparément par devise. Cela vous donne une image fidèle sans conversions de devises trompeuses.
Détail d'un client
Cliquez sur un client pour afficher son profil complet, notamment :
- Coordonnées et adresse, avec les totaux par devise : ce que vous lui avez facturé, ce qui reste ouvert et le dernier document
- Numéros de TVA (enregistrés sans espaces ni points, doublons fusionnés automatiquement)
- L'onglet Factures : chaque facture et note de crédit liée, avec échéance, statut, total et solde ouvert
- L'onglet Analyse (plan Scale) : revenu mensuel moyen sur les 12 derniers mois, délai moyen de paiement du client et situation actuelle entre vous, y compris ce qui est en retard
En modifiant un client qui a un numéro de TVA européen, Mettre à jour depuis le registre TVA remplace le nom et l'adresse par ceux du registre (VIES).
Fonctionnalités spécifiques à la Belgique
Pour les organisations belges, Financica génère le listing clients : un rapport annuel obligatoire qui répertorie tous les clients belges et les montants facturés. Il dispose de sa propre page de rapport : rendez-vous dans Rapports > Listing clients pour vérifier les montants et télécharger le fichier XML destiné à Intervat. Voir listing clients pour le détail.
Comment les clients sont créés
Les clients sont créés automatiquement lorsque :
- Vous créez une facture de revenu avec un nouveau nom de client.
- Une facture fournisseur est téléversée et le tiers n'existe pas encore.
- Une transaction bancaire est catégorisée avec un nouveau tiers.
Vous pouvez également créer des clients manuellement depuis la vue détaillée d'un client.