Gestion des clients

La section Clients vous offre une vue complète des entreprises et des particuliers auxquels vous vendez. Elle combine les coordonnées avec des informations financières afin de suivre vos relations commerciales et votre chiffre d'affaires en un seul endroit.

La page clients

Accédez à Comptabilité > Clients pour afficher votre liste de clients. Chaque entrée indique :

• Nom de l'entreprise : la raison sociale du client.
• Coordonnées : adresse e-mail, téléphone ou adresse postale.
• Badge de type : si ce tiers est un client, un fournisseur, ou les deux (certaines entreprises cumulent les deux rôles).
• Chiffre d'affaires annuel : le revenu généré par ce client pour l'année sélectionnée.
• Informations TVA : le numéro de TVA du client, le cas échéant.

Filtres et analyse

• Recherche : trouvez des clients par raison sociale.
• Filtre par année : basculez entre les années pour comparer le chiffre d'affaires par client au fil du temps. Jusqu'à cinq ans d'historique sont disponibles.
• Tendances du chiffre d'affaires : observez l'évolution de vos revenus par client d'une année à l'autre.

Support multi-devises

Si vous facturez vos clients dans différentes devises, le chiffre d'affaires est affiché séparément par devise. Cela vous donne une image fidèle sans conversions de devises trompeuses.

Détail d'un client

Cliquez sur un client pour afficher son profil complet, notamment :

• Coordonnées et adresse
• Numéro de TVA intracommunautaire
• Historique complet des transactions et factures
• Ventilation du chiffre d'affaires par année

Fonctionnalités spécifiques à la Belgique

Pour les organisations belges, Financica permet de générer un listing clients : un rapport annuel obligatoire qui répertorie tous les clients belges et les montants facturés. Il peut être téléchargé directement depuis la page clients.

Comment les clients sont créés

Les clients sont créés automatiquement lorsque :

• Vous créez une facture de revenu avec un nouveau nom de client.
• Une facture fournisseur est téléversée et le tiers n'existe pas encore.
• Une transaction bancaire est catégorisée avec un nouveau tiers.

Vous pouvez également créer des clients manuellement depuis la vue détaillée d'un client.