Financica utilise l'IA pour analyser vos transactions et suggérer les comptes comptables auxquels elles devraient être affectées. Cela vous fait gagner du temps sur le travail de catégorisation répétitif, tout en vous laissant le contrôle total. La catégorisation se fait par lot : vous choisissez les transactions, générez des suggestions, les examinez côte à côte, puis appliquez uniquement celles que vous approuvez.
Comment ça fonctionne
- Sélectionnez des transactions : dans la liste des transactions, sélectionnez celles que vous voulez catégoriser.
- Ouvrez « Catégorisation automatique » : cela ouvre la boîte de dialogue de catégorisation automatique, qui génère des suggestions IA pour les transactions sélectionnées.
- Examinez côte à côte : chaque suggestion affiche la ventilation actuelle à côté de la ventilation suggérée, une courte justification et un indicateur de confiance. Les éventuels avertissements sont affichés à côté de la suggestion.
- Approuvez ligne par ligne : cochez les suggestions que vous voulez conserver. Les suggestions à confiance élevée sans avertissement sont présélectionnées, mais c'est vous qui décidez de ce qui reste approuvé.
- Appliquez : appliquez les suggestions approuvées. Seules les lignes que vous avez approuvées sont modifiées.
Examiner les suggestions
Pour chaque transaction, la boîte de dialogue présente :
- Ventilation actuelle : la façon dont la transaction est catégorisée aujourd'hui.
- Ventilation suggérée : les comptes proposés par l'IA, y compris les nouveaux comptes qu'elle créerait.
- Justification : une courte explication de la raison de la suggestion.
- Confiance : un indicateur de confiance pour la suggestion.
- Avertissements : les éventuelles mises en garde soulevées par l'IA à propos d'une suggestion.
Les transactions que l'IA n'a pas pu traiter avec confiance sont listées sous « Ignorées » avec un motif, afin que rien ne soit modifié en silence.
Confiance
Chaque suggestion est accompagnée d'un indicateur de confiance affiché dans la boîte de dialogue d'examen. Les suggestions à confiance élevée sans avertissement sont présélectionnées pour approbation, mais vous pouvez approuver ou retirer l'approbation de chaque ligne avant d'appliquer.
Points importants
- L'IA n'applique jamais automatiquement : les suggestions ne sont appliquées que lorsque vous les approuvez et cliquez sur appliquer. Votre comptable a toujours le dernier mot.
- Vous gardez le contrôle : vous examinez chaque suggestion avant qu'elle ne prenne effet et pouvez en laisser certaines non approuvées.
- Spécifique à votre organisation : l'IA s'appuie sur les données propres à votre organisation. Elle ne partage pas les schémas entre différentes organisations.