Financica gebruikt AI om je transacties te analyseren en voor te stellen aan welke grootboekrekeningen ze moeten worden toegewezen. Dit bespaart tijd bij repetitief categorisatiewerk, terwijl jij de volledige controle behoudt. Categorisatie verloopt in batch: je kiest de transacties, genereert suggesties, beoordeelt ze naast elkaar en past alleen de suggesties toe die je goedkeurt.
Hoe het werkt
- Selecteer transacties - Selecteer in de transactielijst de transacties die je wilt categoriseren.
- Open "Automatisch categoriseren" - Hiermee open je het dialoogvenster voor automatisch categoriseren, dat AI-suggesties genereert voor de geselecteerde transacties.
- Beoordeel naast elkaar - Elke suggestie toont de huidige boeking naast de voorgestelde boeking, een korte onderbouwing en een betrouwbaarheidsindicator. Eventuele waarschuwingen worden naast de suggestie weergegeven.
- Keur per regel goed - Vink de suggesties aan die je wilt behouden. Suggesties met hoge betrouwbaarheid zonder waarschuwingen zijn vooraf geselecteerd, maar jij bepaalt wat goedgekeurd blijft.
- Toepassen - Pas de goedgekeurde suggesties toe. Alleen de regels die je hebt goedgekeurd worden gewijzigd.
Suggesties beoordelen
Voor elke transactie toont het dialoogvenster:
- Huidige boeking - Hoe de transactie vandaag is gecategoriseerd.
- Voorgestelde boeking - De rekeningen die de AI voorstelt, inclusief eventuele nieuwe rekeningen die ze zou aanmaken.
- Onderbouwing - Een korte uitleg waarom de AI de suggestie deed.
- Betrouwbaarheid - Een betrouwbaarheidsindicator voor de suggestie.
- Waarschuwingen - Eventuele aandachtspunten die de AI bij een suggestie aangaf.
Transacties die de AI niet met vertrouwen kon verwerken, worden onder "Overgeslagen" vermeld met een reden, zodat er niets stilzwijgend wordt gewijzigd.
Betrouwbaarheid
Elke suggestie wordt vergezeld van een betrouwbaarheidsindicator die in het beoordelingsdialoogvenster wordt getoond. Suggesties met hoge betrouwbaarheid zonder waarschuwingen zijn vooraf geselecteerd voor goedkeuring, maar je kunt elke regel goedkeuren of de goedkeuring intrekken voordat je toepast.
Belangrijke opmerkingen
- AI past nooit automatisch toe - Suggesties worden pas toegepast wanneer je ze goedkeurt en op toepassen klikt. Je accountant heeft altijd het laatste woord.
- Jij houdt de controle - Je beoordeelt elke suggestie voordat ze van kracht wordt en kunt suggesties onaangeroerd laten.
- Organisatiespecifiek - De AI werkt met de eigen gegevens van je organisatie. Patronen worden niet gedeeld tussen verschillende organisaties.