Comptes bancaires

La page des comptes bancaires est votre point central pour gérer tous les comptes financiers connectés. Vous pouvez y connecter de nouvelles banques, surveiller l'état de synchronisation et résoudre les problèmes de connexion.

Accéder aux comptes bancaires

Accédez à Sources de données > Comptes bancaires dans la barre latérale.

Ce que vous voyez

Chaque compte connecté affiche :

• Nom du compte : le nom affiché (modifiable).
• Numéro de compte : l'IBAN ou l'identifiant du compte.
• Banque/Établissement : la banque à laquelle le compte appartient.
• Devise : la devise du compte.
• État de la connexion : si la connexion est active et en cours de synchronisation.
• Dernière synchronisation : la date de la dernière importation de transactions.

Connecter un nouveau compte bancaire

1. Cliquez sur Connecter un compte bancaire.
2. Sélectionnez votre fournisseur de connexion bancaire (Exthand est le fournisseur par défaut).
3. Complétez le processus d'autorisation auprès de votre banque.
4. Choisissez les comptes à connecter.
5. Les transactions commenceront à se synchroniser en quelques minutes.

État de synchronisation et journaux

Chaque compte bancaire dispose d'un journal d'audit de synchronisation indiquant :

• La date de chaque synchronisation.
• Le nombre de transactions importées.
• Les erreurs ou avertissements survenus lors de la synchronisation.

Utilisez ce journal pour diagnostiquer des problèmes tels que des transactions manquantes ou des problèmes de connexion.

Modification des informations du compte

Cliquez sur un compte pour modifier son nom affiché ou d'autres métadonnées. Le numéro de compte et les coordonnées bancaires ne peuvent pas être modifiés : ces informations proviennent de la connexion bancaire.

Déconnexion d'un compte

Vous pouvez déconnecter un compte bancaire à tout moment. Cela arrête les synchronisations futures mais ne supprime pas les transactions déjà importées. Vos données existantes restent intactes.

Renouvellement de l'autorisation

Les connexions bancaires en Europe expirent généralement après 90 jours en raison de la réglementation DSP2 (PSD2). Lorsque cela se produit :

1. Un avertissement s'affiche sur la page du compte bancaire.
2. Cliquez pour lancer le processus de renouvellement d'autorisation.
3. Connectez-vous à nouveau auprès de votre banque.
4. La synchronisation reprend automatiquement.