Alle artikelen
Aan de slag
Je team uitnodigen
Voeg teamleden en je accountant toe om samen aan je boekhouding te werken.
2 min leestijd
Financica is ontworpen voor samenwerking. Je kunt je accountant, boekhouder, mede-oprichters of financiële teamleden uitnodigen om aan dezelfde boekhouding te werken.
Leden uitnodigen
- Ga naar Instellingen > Organisatie > Gebruikers.
- Klik op Lid uitnodigen.
- Voer het e-mailadres in van de persoon die je wilt uitnodigen.
- Selecteer hun rol.
- Verstuur de uitnodiging.
De uitgenodigde persoon ontvangt een e-mail met een link om lid te worden van je organisatie. Als diegene nog geen Financica-account heeft, wordt gevraagd om er een aan te maken.
Rollen en rechten
Financica heeft drie rollen:
| Rol | Wat ze kunnen doen |
|---|---|
| Eigenaar | Volledige toegang tot alles, inclusief het verwijderen van de organisatie en het beheren van facturatie. Slechts één eigenaar per organisatie. |
| Beheerder | Volledige toegang tot boekhoudgegevens, instellingen en gebruikersbeheer. Kan de organisatie niet verwijderen. |
| Lid | Kan boekhoudgegevens bekijken en bewerken: transacties, facturen, documenten en rapporten. Kan geen organisatie-instellingen wijzigen of gebruikers beheren. |
Typische opzet
- Ondernemer als Eigenaar - Je behoudt volledige controle over de organisatie en facturatie.
- Accountant als Beheerder - Je accountant kan het rekeningschema beheren, transacties bekijken en boekhoudinstellingen configureren.
- Teamleden als Lid - Overige medewerkers die bonnetjes moeten uploaden, rapporten bekijken of transacties categoriseren.
Leden beheren
Vanuit de gebruikerspagina kun je:
- Rollen wijzigen - Promoveer of degradeer leden naar behoefte.
- Leden verwijderen - Trek de toegang onmiddellijk in.
- Uitnodigingen opnieuw versturen - Als iemand de uitnodigingsmail niet heeft ontvangen of kwijt is.
Openstaande uitnodigingen
Uitnodigingen die nog niet zijn geaccepteerd, worden als "In afwachting" getoond in de gebruikerslijst. Je kunt ze op elk moment annuleren en opnieuw versturen.