Les étiquettes permettent de suivre des dimensions qui n'ont pas leur place dans votre plan comptable : projets, clients, centres de coûts, activités. Plutôt que de dupliquer des comptes de charges par projet, vous gardez un plan comptable propre et portez la ventilation analytique sur les transactions elles-mêmes.
Les étiquettes sont disponibles à partir du plan Core.
Ajouter des étiquettes à une transaction
Ouvrez une transaction et faites défiler jusqu'à la section Étiquettes en bas de l'onglet Détails. Cliquez sur Ajouter une étiquette, recherchez une étiquette existante, ou saisissez un nouveau nom et créez-la. Une étiquette s'applique à toute la transaction.
Les noms d'étiquettes sont libres. Pour plus de structure, une convention clé:valeur fonctionne bien — par exemple projet:acme et centre:atelier. La recherche du sélecteur les retrouve facilement par préfixe.
Les noms d'étiquettes sont toujours enregistrés en minuscules : saisir Projet:Acme crée ou réutilise projet:acme, vous n'aurez donc jamais deux graphies de la même étiquette.
Filtrer les rapports
La liste des transactions propose un filtre Étiquettes dans sa boîte de dialogue Filtres dès que votre société possède une étiquette ; sélectionnez-en une ou plusieurs pour lister les transactions qui en portent au moins une.
Dès que votre organisation possède des étiquettes, le compte de résultats gagne un filtre d'étiquettes à côté du sélecteur de date. Sélectionnez une ou plusieurs étiquettes pour ne voir que les produits et charges des transactions qui en portent au moins une — un compte de résultats par projet ou par centre de coûts. La version imprimable suit le même filtre.
Le bilan et la balance des comptes ne sont pas filtrables par étiquette : une vue partielle du grand livre ne serait pas équilibrée.
Conseils
- Les étiquettes mesurent la rentabilité, pas la conformité. Vos comptes restent la source de vérité ; les étiquettes sont une lentille posée dessus.
- Étiquetez au fil de l'eau. Rattraper des mois de transactions est la partie que personne n'apprécie.
- Une transaction sans étiquette apparaît toujours dans les rapports non filtrés ; les filtres ne font que restreindre ce que vous voyez.