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Inviter votre équipe
Ajoutez des membres d'équipe et votre comptable pour collaborer sur vos comptes.
2 min de lecture
Financica est conçu pour la collaboration. Vous pouvez inviter votre comptable, votre teneur de livres, vos co-dirigeants ou les membres de votre équipe financière à travailler sur les mêmes comptes.
Comment inviter des membres
- Rendez-vous dans Paramètres > Organisation > Utilisateurs.
- Cliquez sur Inviter un membre.
- Saisissez l'adresse e-mail de la personne que vous souhaitez inviter.
- Sélectionnez son rôle.
- Envoyez l'invitation.
La personne invitée recevra un e-mail contenant un lien pour rejoindre votre organisation. Si elle ne possède pas encore de compte Financica, elle sera invitée à en créer un.
Rôles et permissions
Financica propose trois rôles :
| Rôle | Droits |
|---|---|
| Propriétaire | Accès complet à tout, y compris la suppression de l'organisation et la gestion de la facturation. Un seul propriétaire par organisation. |
| Administrateur | Accès complet aux données comptables, aux paramètres et à la gestion des utilisateurs. Ne peut pas supprimer l'organisation. |
| Membre | Peut consulter et modifier les données comptables (transactions, factures, documents et rapports). Ne peut pas modifier les paramètres de l'organisation ni gérer les utilisateurs. |
Configuration type
- Dirigeant en tant que Propriétaire — Vous gardez le contrôle total sur l'organisation et la facturation.
- Comptable en tant qu'Administrateur — Votre comptable peut gérer le plan comptable, vérifier les transactions et configurer les paramètres comptables.
- Membres de l'équipe en tant que Membre — Les autres collaborateurs qui doivent télécharger des justificatifs, consulter des rapports ou catégoriser des transactions.
Gérer les membres
Depuis la page des utilisateurs, vous pouvez :
- Modifier les rôles — Promouvoir ou rétrograder des membres selon les besoins.
- Supprimer des membres — Révoquer l'accès immédiatement.
- Renvoyer les invitations — Si une personne n'a pas reçu ou a perdu son e-mail d'invitation.
Invitations en attente
Les invitations qui n'ont pas encore été acceptées apparaissent avec le statut « En attente » dans la liste des utilisateurs. Vous pouvez les annuler et les renvoyer à tout moment.