Klanten beheren

Het onderdeel Klanten biedt u een volledig overzicht van de bedrijven en personen waaraan u verkoopt. Het combineert contactgegevens met financiële inzichten, zodat u relaties en omzet op één plek kunt opvolgen.

De klantenpagina

Navigeer naar Boekhouding > Klanten om uw klantenlijst te bekijken. Elke vermelding toont:

• Bedrijfsnaam - De handelsnaam van de klant.
• Contactgegevens - E-mail, telefoon of adresgegevens.
• Typebadge - Of deze relatie een klant, leverancier of beide is (sommige bedrijven zijn beide).
• Jaaromzet - Omzet van deze klant voor het geselecteerde jaar.
• Btw-informatie - Het btw-nummer van de klant, indien van toepassing.

Filteren en analyseren

• Zoeken - Zoek klanten op bedrijfsnaam.
• Jaarfilter - Schakel tussen jaren om de omzet per klant doorheen de tijd te vergelijken. Tot vijf jaar historie is beschikbaar.
• Omzettrends - Bekijk hoe uw omzet per klant jaar na jaar is geëvolueerd.

Ondersteuning voor meerdere valuta's

Als u klanten in verschillende valuta's factureert, wordt hun omzet apart per valuta weergegeven. Zo krijgt u een accuraat beeld zonder misleidende valutaconversies.

Klantdetails

Klik op een klant om het volledige profiel te bekijken, waaronder:

• Contact- en adresgegevens
• Btw-nummer
• Volledige transactie- en factuurhistoriek
• Omzetoverzicht per jaar

Belgische functionaliteiten

Voor Belgische organisaties ondersteunt Financica het genereren van een klantenlijsting, een verplichte jaarlijkse aangifte die alle Belgische klanten en de aan hen gefactureerde bedragen vermeldt. Deze kan rechtstreeks vanaf de klantenpagina worden gedownload.

Hoe klanten worden aangemaakt

Klanten worden automatisch aangemaakt wanneer:

• U een verkoopfactuur aanmaakt met een nieuwe klantnaam.
• Er een aankoopfactuur wordt geüpload en de relatie nog niet bestaat.
• Een banktransactie wordt gecategoriseerd met een nieuwe relatie.

U kunt klanten ook handmatig aanmaken vanuit het klantdetailoverzicht.