Het onderdeel Klanten biedt u een volledig overzicht van de bedrijven en personen waaraan u verkoopt. Het combineert contactgegevens met financiële inzichten, zodat u relaties en omzet op één plek kunt opvolgen.
De klantenpagina
Navigeer naar Boekhouding > Klanten om uw klantenlijst te bekijken. Elke vermelding toont:
- Bedrijfsnaam - De handelsnaam van de klant.
- Contactgegevens - E-mail, telefoon of adresgegevens.
- Typebadge - Of deze relatie een klant, leverancier of beide is (sommige bedrijven zijn beide).
- Jaaromzet - Omzet van deze klant voor het geselecteerde jaar.
- Btw-informatie - Het btw-nummer van de klant, indien van toepassing.
Filteren en analyseren
- Zoeken - Zoek klanten op bedrijfsnaam.
- Jaarfilter - Schakel tussen jaren om de omzet per klant doorheen de tijd te vergelijken. Tot vijf jaar historie is beschikbaar.
- Omzettrends - Bekijk hoe uw omzet per klant jaar na jaar is geëvolueerd.
Ondersteuning voor meerdere valuta's
Als u klanten in verschillende valuta's factureert, wordt hun omzet apart per valuta weergegeven. Zo krijgt u een accuraat beeld zonder misleidende valutaconversies.
Klantdetails
Klik op een klant om het volledige profiel te bekijken, waaronder:
- Contact- en adresgegevens, met totalen per valuta: wat u hen factureerde, wat nog openstaat en het laatste document
- Btw-nummers (opgeslagen zonder spaties of punten, dubbels worden automatisch samengevoegd)
- Het tabblad Facturen: elke gekoppelde factuur en creditnota, met vervaldatum, status, totaal en openstaand saldo
- Het tabblad Inzichten (Scale-plan): gemiddelde maandelijkse omzet over de laatste 12 maanden, hoe lang de klant gemiddeld doet over betalen en de huidige stand tussen u beiden, inclusief wat vervallen is
Bij het bewerken van een klant met een EU-btw-nummer vervangt Bijwerken vanuit btw-register de naam en het adres door wat het register (VIES) voor dat nummer bevat.
Belgische functionaliteiten
Voor Belgische organisaties genereert Financica de klantenlisting, een verplichte jaarlijkse aangifte die alle Belgische klanten en de aan hen gefactureerde bedragen vermeldt. Die heeft een eigen rapportpagina: ga naar Rapporten > Klantenlisting om de bedragen na te kijken en het XML-bestand voor Intervat te downloaden. Zie klantenlisting voor de details.
Hoe klanten worden aangemaakt
Klanten worden automatisch aangemaakt wanneer:
- U een verkoopfactuur aanmaakt met een nieuwe klantnaam.
- Er een aankoopfactuur wordt geüpload en de relatie nog niet bestaat.
- Een banktransactie wordt gecategoriseerd met een nieuwe relatie.
U kunt klanten ook handmatig aanmaken vanuit het klantdetailoverzicht.