Het onderdeel Leveranciers is het spiegelbeeld van het klantengedeelte, maar richt zich op de bedrijven waar u bij inkoopt. Het helpt u uitgaven bij te houden, belangrijke leveranciers te identificeren en contactgegevens te onderhouden.
De leverancierspagina
Navigeer naar Boekhouding > Leveranciers om uw leverancierslijst te bekijken. Elke vermelding toont:
- Bedrijfsnaam - De handelsnaam van de leverancier.
- Contactgegevens - Beschikbare contactinformatie.
- Typebadge - Of deze relatie een leverancier, klant of beide is.
- Jaaruitgaven - Hoeveel u deze leverancier in het geselecteerde jaar heeft betaald.
- Btw-informatie - Het btw-nummer van de leverancier.
Filteren en analyseren
- Zoeken - Zoek leveranciers op bedrijfsnaam.
- Jaarfilter - Vergelijk uitgaven per leverancier over verschillende jaren.
- Uitgaventrends - Ontdek welke leveranciers meer of minder kosten doorheen de tijd.
Leveranciersdetails
Klik op een leverancier om te bekijken:
- Contact- en adresgegevens, met totalen per valuta: wat ze u factureerden, wat nog openstaat en het laatste document
- Btw-nummers (opgeslagen zonder spaties of punten, dubbels worden automatisch samengevoegd)
- Het tabblad Facturen: elke gekoppelde factuur en creditnota, met vervaldatum, status, totaal en openstaand saldo
- Het tabblad Inzichten (Scale-plan): gemiddelde maandelijkse uitgave over de laatste 12 maanden, hoe lang u gemiddeld doet over betalen en de huidige stand tussen u beiden, inclusief wat vervallen is
Bij het bewerken van een leverancier met een EU-btw-nummer vervangt Bijwerken vanuit btw-register de naam en het adres door wat het register (VIES) voor dat nummer bevat.
De leverancier op een uitgave
Een uitgave toont naast elkaar twee dingen die makkelijk te verwarren zijn:
- De gedetecteerde leveranciersgegevens (naam, adres, btw-nummer) zoals gelezen uit het document. Deze bewerken wijzigt alleen deze factuur. Komt de factuur van een gestructureerde e-factuur (Peppol/UBL) of een gehost document, dan zijn deze gegevens alleen-lezen en gemarkeerd als "Uit het document".
- De gekoppelde leverancier: de leveranciersfiche waarop de factuur wordt geboekt. Kies, wijzig of ontkoppel ze vanuit de factuur; de wijziging wordt meteen opgeslagen. De pijl ernaast opent de leverancier in een nieuw tabblad.
Het potlood op de leverancierskaart opent beide in één venster: het tabblad Deze factuur bewerkt de gedetecteerde gegevens, het tabblad Leveranciersfiche bewerkt de fiche zelf, wat geldt voor elke gekoppelde factuur.
Hoe leveranciers worden aangemaakt
Leveranciers worden automatisch aangemaakt wanneer:
- U een aankoopfactuur uploadt of aanmaakt met een nieuwe leveranciersnaam.
- Een banktransactie wordt gecategoriseerd met een nieuwe relatie.
- OCR een nieuwe leverancier extraheert uit een geüpload document.
Relaties kunnen tegelijkertijd zowel klant als leverancier zijn, bijvoorbeeld een zakenpartner waar u zowel bij inkoopt als aan verkoopt.